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文/巴九靈 來源：吳曉波頻道
面向2021年，我們?nèi)匀灰砸活w勇敢的心，使出全部的力量往前沖，不要回頭，如此一來，我們將看到原本看不到的東西。
演講/ 吳曉波
今年4月8日武漢解封以后我開始走出書房，算下來，到今天走訪了68家企業(yè)，今年居然是我這些年走訪企業(yè)最多的一個(gè)年份。
我是1990年參加工作的，30年了。30年前我是一個(gè)記者，今天我還是一個(gè)記者，觀察中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)最好的辦法是用腳行走、用眼觀察、用心思考、用筆把它記錄下來。
今年走訪的68家企業(yè)中，有互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司、金融公司，也有十多年沒有涉足的鋼鐵廠。我到了內(nèi)蒙古的牧場(chǎng)，到了紡織公司、櫥柜公司、鞋革公司等很多企業(yè)。走訪的過程，也是中國經(jīng)濟(jì)慢慢開始復(fù)蘇、走出恐懼的過程。
我們看到在2020年，巨石崩裂之時(shí)，有人看見了恐懼，有人看見了光。
我記得在南通一家零部件工廠做調(diào)研的時(shí)候，接到團(tuán)隊(duì)的電話：“吳老師，我們正在討論2020年年終秀的主題，你有什么建議嗎？”
我當(dāng)時(shí)脫口而出，以“勇敢者”作為主題吧，后來就有了今年年終秀的主題《勇敢者的心》。
我們致敬2020年所有的勇敢者。
湯因比在《歷史研究》中說：“創(chuàng)造是一種遭遇的結(jié)果，文明總是在異常困難、而非異常優(yōu)越的環(huán)境中降生。挑戰(zhàn)越大，刺激越大?！?/p>
人類文明幾乎所有的發(fā)展都符合“湯因比原則”，中國42年改革開放的發(fā)展亦然。我們是在極端困難的環(huán)境下接受挑戰(zhàn)，然后完成了一次全新的創(chuàng)造。
一年前，2019年12月30日，也是在這個(gè)舞臺(tái)，我們?cè)?jīng)做過對(duì)2020年的幾項(xiàng)預(yù)測(cè)，現(xiàn)在我們回頭看看是否應(yīng)驗(yàn)。
我們當(dāng)時(shí)認(rèn)為2020年的經(jīng)濟(jì)在2018年四季度下行以后可能會(huì)面臨一個(gè)比較困難的狀況，所以我們當(dāng)時(shí)說“待浪再起，韌性考驗(yàn)”，中國經(jīng)濟(jì)會(huì)面臨一次忍耐力的巨大考驗(yàn)。
在消費(fèi)品市場(chǎng)，我們認(rèn)為“國貨運(yùn)動(dòng)，方興未艾”。越來越多的企業(yè)會(huì)愿意投入到國產(chǎn)品牌的創(chuàng)造中，越來越多的消費(fèi)者愿意為國貨買單，而這次創(chuàng)造跟1980年代那次中國商品復(fù)興最大的區(qū)別是“供應(yīng)重構(gòu)，產(chǎn)銷分離”。
創(chuàng)新的曲線變得越來越陡峭，創(chuàng)新的可能性和品類爆發(fā)的能力越來越強(qiáng)，同時(shí)“體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)，美好爆發(fā)”。中國從2019年到今年，是一個(gè)過剩的市場(chǎng)，什么東西都過剩。老百姓為什么買單呢？不再為必需品，他們?yōu)樽约旱拿篮蒙铙w驗(yàn)買單。
我們看到從去年7月科創(chuàng)板開板以后，中國創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)的野蠻發(fā)展階段徹底結(jié)束了，“硬科技”會(huì)成為下一個(gè)創(chuàng)業(yè)浪潮的新主流。“唯快不敗”的原則可能會(huì)慢慢被放棄，我們會(huì)呼喚一種“慢哲學(xué)”，同時(shí)那些“快公司”會(huì)面臨考驗(yàn)。
因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的下行，所以貨幣政策會(huì)相對(duì)寬松。錢去哪里呢？當(dāng)中央政府確定“房住不炒”的原則，錢可能鉆入另一個(gè)大池子，就是資本市場(chǎng)。我們?nèi)ツ暾f資本市場(chǎng)、A股市場(chǎng)、權(quán)益類市場(chǎng)在2020年可能會(huì)爆發(fā)。
各位如果去年參加過我們的年終秀，聽從了我們的建議，在2020年購買了一些權(quán)益性資產(chǎn)，比如購買了股票型基金、混合型基金、指數(shù)型基金，等到會(huì)議結(jié)束以后記得給我們發(fā)一個(gè)紅包。
我們當(dāng)時(shí)的第八個(gè)預(yù)見是“奧運(yùn)激蕩，5G熱潮”，認(rèn)為今年可能會(huì)是“運(yùn)動(dòng)大年”。但是新冠疫情暴發(fā)以后，我們看到2020年幾乎所有重要的賽事都沒有辦法正常舉辦，這是一個(gè)完全落空的景象。
我們當(dāng)時(shí)沒有看到“新基建”“雙循環(huán)”這些概念的提出，因?yàn)樗性?020年出現(xiàn)的制度創(chuàng)新、個(gè)體創(chuàng)新，都是在“湯因比原則”下對(duì)危機(jī)所做出的反應(yīng)。
今年，我們還是像往年一樣，做了一個(gè)常規(guī)動(dòng)作：邀請(qǐng)50位經(jīng)濟(jì)學(xué)者，讓他們從自己的角度對(duì)2021年進(jìn)行預(yù)判。
在2019年的時(shí)候，50個(gè)學(xué)者中只有幾個(gè)人看好2020年的中國經(jīng)濟(jì)。今年增加到多少呢？有44人認(rèn)為2021年宏觀經(jīng)濟(jì)向好。
在中美貿(mào)易摩擦部分，選擇“對(duì)抗會(huì)趨緩”的人數(shù)增加，判斷“達(dá)成協(xié)議”的人數(shù)在下降。所以拜登上任以后，中美貿(mào)易摩擦?xí)粤硪环N方式來進(jìn)行，但2021年肯定不是中美貿(mào)易摩擦的終結(jié)之年。
對(duì)于A股市場(chǎng)，大家的意見還是挺統(tǒng)一的，認(rèn)為2021年的A股市場(chǎng)仍然值得期待，上行和持平的選擇量都很大。
對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)，大部分學(xué)者認(rèn)為處在持平的狀態(tài)。而認(rèn)為房地產(chǎn)很有可能復(fù)蘇的人，比去年增加了10人。
在所有的觀察中分歧最大的是全球化。全球化三個(gè)選項(xiàng)的比重接近，無論認(rèn)為向好的、持平的或者認(rèn)為惡化沒有信心的人數(shù)都相差不多。這說明全球化受到了兩個(gè)不可測(cè)因素的干擾。一是新冠疫情到底會(huì)如何發(fā)展；二是中美的貿(mào)易關(guān)系在2021年會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的局面。
以上是50位經(jīng)濟(jì)學(xué)者在不久前對(duì)2021年作出的預(yù)測(cè)。
我們需要在一個(gè)如此不確定性的年份中尋找其中的確定性。確定性在哪里？確定性在基本面。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到今天，基本面是什么？有新冠疫情它會(huì)發(fā)生，沒有新冠疫情也會(huì)發(fā)生的基本面要素是什么？
我覺得2021年，中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的“三班車”一定會(huì)繼續(xù)往前開。
第一班是工業(yè)革命的“末班車”。
1978年改革開放初期，我國是短缺經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。到了2009年，中國汽車銷量超過美國，2010年中國制造業(yè)增加值超過了美國。今天中國成了過剩經(jīng)濟(jì)，我們因?yàn)檫^剩而進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
如今，中國是全球最大的制造業(yè)國家，2020年很幸運(yùn)地看到，中國的供應(yīng)鏈經(jīng)受住了極大的壓力測(cè)試，我們趕上了工業(yè)革命的“末班車”。
第二班是互聯(lián)網(wǎng)革命“頭班車”。
中國很多著名的互聯(lián)網(wǎng)公司，新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊、百度、阿里、攜程、京東、盛大，全部誕生在1996年的二季度到1999年的四季度。那個(gè)時(shí)候也正是互聯(lián)網(wǎng)走出硅谷開始商業(yè)化應(yīng)用的全球化時(shí)期。
在互聯(lián)網(wǎng)革命的前十年P(guān)C時(shí)代，我們成為硅谷的
24年來，中國成為了被互聯(lián)網(wǎng)改變得最為徹底的國家。
今天到場(chǎng)的人，口袋里有超過500元現(xiàn)金的舉手告訴我。因?yàn)橹Ц秷?chǎng)景和方式轉(zhuǎn)移，中國在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代完成了一次巨大的革命，我們趕上了互聯(lián)網(wǎng)革命的“頭班車”。
再接著中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)要走向產(chǎn)業(yè)智能革命的未來列車，就是會(huì)通過新硬件革命、新材料革命、大數(shù)據(jù)革命，形成工業(yè)革命和互聯(lián)網(wǎng)革命的一次巨大融合。用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)改造中國社會(huì)和企業(yè)的每一個(gè)細(xì)胞，所以我們每個(gè)人、每家企業(yè)都正在踏上這班通往未來的產(chǎn)業(yè)智能革命的列車上。
各位同學(xué)，無論新冠疫情如何發(fā)展，無論中美貿(mào)易摩擦激化或趨緩，這三列車通往明天的方向和軌道并不會(huì)發(fā)生任何變化。
我們?cè)趧∽冎袑ふ夷切┐_定性，就是建立在對(duì)中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本面的判斷下。
在2021年，我認(rèn)為可能發(fā)生的一些現(xiàn)象和趨勢(shì)。
預(yù)見2021的八大預(yù)測(cè)
01
進(jìn)口替代科創(chuàng)熱潮
“進(jìn)口替代”一詞在中國產(chǎn)業(yè)界并不陌生，甚至可以說中國42年的產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展就是一部進(jìn)口替代史。
在1980年代，中國的制造業(yè)怎么發(fā)展起來的？有兩句話：以市場(chǎng)換技術(shù)，以時(shí)間換空間。
我們引進(jìn)一條德國的生產(chǎn)線，允許在中國賣比德國還貴的汽車，給予超國民待遇，在稅收上“兩免三減半”，但希望這個(gè)汽車的零部件能夠逐漸完成國產(chǎn)化的替代。十年之內(nèi)要完成97%的替代，完成不了的話，中方的總經(jīng)理全部撤職。
用市場(chǎng)換技術(shù)，用時(shí)間換空間，用這種方式讓這個(gè)國家成為了全球第一制造業(yè)大國。
1996年代開始的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代也是一次進(jìn)口替代。很多互聯(lián)網(wǎng)公司都說“模仿是最好的創(chuàng)新”，當(dāng)我開始模仿，把技術(shù)和商業(yè)模式拿到中國以后水土不服，就要小步迭代、試錯(cuò)快跑，最后完成替代。
今天進(jìn)入了通往未來的產(chǎn)業(yè)智能革命的“未來列車”，我們?nèi)匀灰瓿梢淮芜M(jìn)口替代，我們發(fā)覺40多年到今天，接下來要完成的任務(wù)比過去艱難得多。
我們不再是那個(gè)傳統(tǒng)意義上的發(fā)展中國家，不再是被援助的國家，我們成為了全球第二大經(jīng)濟(jì)體。所以這次產(chǎn)業(yè)智能的變革是一張明牌。在眾目睽睽之下，歐美對(duì)中國崛起抱著極大的警惕，甚至認(rèn)為你是敵手。
在此背景下，我們會(huì)看到這一輪的進(jìn)口替代出現(xiàn)了一些全新的特征，比如從引進(jìn)型替代進(jìn)入到自主型替代，從應(yīng)用型研發(fā)到基礎(chǔ)型研發(fā)，從數(shù)量型擴(kuò)張到質(zhì)量型增長。
第一次和第二次替代非常像物理變化的過程，但到了第三次替代，就是一次化學(xué)反應(yīng)，需要我們有更大的忍耐力、更大的投入、更長遠(yuǎn)的視野和更大的耐心來完成這一次的進(jìn)口替代。
中國制造有“阿喀琉斯之踵”。
我們常常說生產(chǎn)不出芯片，生產(chǎn)不出民用飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)，我總認(rèn)為打火機(jī)這件事情我們能搞定。今年我去了一家打火機(jī)企業(yè)，一次性打火機(jī)，28個(gè)零部件，浙江慈溪的老板跟我說，“吳老師，實(shí)在抱歉，讓打火機(jī)的火苗保持在恒定的高度，需要一個(gè)墊片。這個(gè)墊片到今天還來自日本。”
那頓飯吃得實(shí)在心塞，中國制造確實(shí)存在很多“阿喀琉斯之踵”。
怎么辦？需要我們下一代、再下一代企業(yè)家把它生產(chǎn)出來。
去年7月，科創(chuàng)板開板以后到今天有200多家企業(yè)，這些是在硬科技領(lǐng)域里面解決中國未來“阿喀琉斯之踵”的企業(yè)。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)的比例超過了87%。
今年4月，國家公布北京、上海、深圳、合肥是中國四大科學(xué)中心，承擔(dān)著不同的科技研發(fā)方向。合肥有核聚變、環(huán)境科學(xué)、先進(jìn)光源等；深圳有生命科學(xué)、空間科學(xué)、國家超算等；北京有環(huán)境科學(xué)、地球科學(xué)、空間科學(xué)等；上海有先進(jìn)光源、類腦智能、生物科技等。
這些行業(yè)的每一個(gè)核心技術(shù)，都很難用市場(chǎng)換空間的方式獲得，時(shí)間換空間也很難，“模仿是最好的創(chuàng)新”也失效了。
中國的創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)、中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)到了最后的攻堅(jiān)戰(zhàn)階段，我們可能需要花五年、十年、二十年，甚至更長的時(shí)間來完成中國這次的進(jìn)口替代和科創(chuàng)硬科技的發(fā)展。
02
“云上中國”初露崢嶸
20多年來，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了一輪又一輪的沖擊。
1998、1999年，互聯(lián)網(wǎng)通過新聞門戶、郵箱、搜索這些新的產(chǎn)品改變了人和信息的關(guān)系；2003年有了淘寶，非典推動(dòng)了中國零售電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，同時(shí)改變了人和商品的關(guān)系；2013年有了O2O，改變了人和服務(wù)的關(guān)系；2007年有了互聯(lián)網(wǎng)金融，改變了人和金融的關(guān)系；2016年有人提出新零售，改變?nèi)撕涂臻g的關(guān)系。
從1998年的新聞門戶到2016年的新零售都叫消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。2016年以后，互聯(lián)網(wǎng)試圖改變城市治理和城市運(yùn)營，再接著通過傳感器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算改變中國傳統(tǒng)制造業(yè)的每個(gè)生產(chǎn)要素和運(yùn)轉(zhuǎn)模型，所以前五個(gè)階段叫做消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，從今往后的階段叫做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
今年我們和阿里云合作拍了一部紀(jì)錄片《云上的中國》，為了拍這部片子我走訪了很多地方，去內(nèi)蒙古的草原牧場(chǎng)，到大涼山一家鋼鐵公司看它的“鋼鐵大腦”。
可以非常負(fù)責(zé)任地跟大家講，在全世界的制造工廠和實(shí)體企業(yè)中，中國今天戰(zhàn)斗在一線的這些企業(yè)家朋友，無論是做鋼鐵廠的，做服裝廠的，還是蔬菜市場(chǎng)的，他們都是今天這個(gè)地球上最激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)智能化實(shí)踐者。
今天到日本、德國、法國，哪怕到美國，都沒有看到那么廣泛的產(chǎn)業(yè)智能化的巨大實(shí)驗(yàn)。在這一點(diǎn)上，各位同學(xué)一定要對(duì)中國未來的產(chǎn)業(yè)智能化保持極大的信心。
我們看到了很多新的改造，比如城市大腦。
中國城市大腦的改造從2016年開始，它第一個(gè)改造的是十字路口的紅綠燈。
有人講過一句話，“全世界最遠(yuǎn)的距離不是從南極到北極，是從紅綠燈到交通攝像頭?！弊龀鞘写竽X的第一件事情就是把它連起來，把這個(gè)數(shù)據(jù)放到后臺(tái)，形成一個(gè)城市交通大腦。
全中國第一個(gè)干這個(gè)事情的是我的家鄉(xiāng)杭州。2016年杭州是全中國堵車排名第二的城市，把紅綠燈和交通攝像頭接起來以后，今天杭州市的擁堵排名下降到全國第17位。
今年我到成都交通部門做調(diào)研，成都通過交通大腦把所有區(qū)域在移動(dòng)的物體，比如公交車、出租車、網(wǎng)約車、共享單車的情況數(shù)據(jù)化，再把各個(gè)區(qū)域的交通數(shù)據(jù)反向共享給所有出租車司機(jī)們。就這么一個(gè)動(dòng)作，讓成都的出租車司機(jī)一個(gè)月多賺600元。
至于醫(yī)院，有了城市大腦以后，不需要排隊(duì)，在家里先上網(wǎng)預(yù)約，再去門診。
中國在2014年以后，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施能力的建設(shè)，在全世界所有城市建設(shè)中一定是非常領(lǐng)先的，我們看到“云上中國”的面貌正慢慢清晰。
金融大腦。在過去幾年中，晚上最睡不著覺的人很大一部分是銀行家。全世界的企業(yè)當(dāng)中，墻最厚、門檻最高、門口安兩個(gè)石獅子的是誰？銀行。銀行只干一件事，叫錦上添花，它從來不會(huì)雪中送炭。
銀行有一個(gè)詞叫“信用”，什么是信用呢？你家里有多少錢。我把錢貸給你，你拿什么抵押，你有廠房嗎，有生產(chǎn)設(shè)備嗎，有房產(chǎn)證嗎？有，把錢借給你，這叫銀行。
中國有幾千萬家企業(yè)，其中90%是小微企業(yè)，這些小微企業(yè)中的60%從來沒有得到過銀行的貸款。得到貸款的60%是一年期的短貸，這是2018年以前中國金融市場(chǎng)的基本情況。
后來，出現(xiàn)了一些科技互聯(lián)網(wǎng)公司，他們開始重新定義“信用”，一個(gè)企業(yè)的信用并不是你有多少廠房、多少生產(chǎn)線、有沒有房產(chǎn)可以抵押。是什么呢？是現(xiàn)金流，是每天做多少生意、做多少業(yè)務(wù)。所以，業(yè)務(wù)本身構(gòu)成了數(shù)據(jù)，形成了一種新的金融信用。
我在一些互聯(lián)網(wǎng)金融公司做調(diào)研的時(shí)候，他們跟我說，“小業(yè)主的貸款信用，并不比大企業(yè)低?！?/p>
深圳的微眾銀行微業(yè)貸，這是國內(nèi)首個(gè)線上無抵押的企業(yè)流動(dòng)資金貸款產(chǎn)品。截至2020年11月，微業(yè)貸已服務(wù)了超過170萬的企業(yè)法人，其中超過60%的授信客戶是首次獲得銀行企業(yè)貸款。
大數(shù)據(jù)對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)的改造已然深化。不僅僅是互聯(lián)網(wǎng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司形成了數(shù)據(jù)能力，很多傳統(tǒng)的股份制銀行甚至城商行都在建立自己的“金融大腦”。
所以，今天中國金融系統(tǒng)的云改造和智能化改造在全球范圍內(nèi)也是非常先進(jìn)的。
我還去了十多年沒有進(jìn)過的一個(gè)鋼鐵公司。
今天中國最先進(jìn)的鋼鐵廠，一家在廣東的湛江，另外一家是在哪里呢？很奇怪，居然在中國最窮的大涼山深處，在西昌，叫西昌鋼釩。我站在廠房中巨型鋼爐面前的時(shí)候是很感慨的。原來如果出現(xiàn)這個(gè)場(chǎng)面，必有很多汗流浹背的煉鋼工人在那里管爐子。
十多年前我去的時(shí)候，一爐鋼大概能煉10噸、20噸，現(xiàn)在一爐鋼能煉200噸，而且門前只站了一個(gè)指揮員，整個(gè)煉鋼系統(tǒng)都完成了自動(dòng)化和信息化。
在自動(dòng)化和信息化的背后要干第三件事，叫做智能化。200噸冶煉的時(shí)候要放很多鐵水，還要放七八種合金，原來多少鐵水、多少合金，全憑煉鋼工人的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在通過AI計(jì)算配比。
改造后，每噸鋼節(jié)約一公斤原料，所以一年單單這一項(xiàng)可以節(jié)省1700萬元，效益提高2.4倍。
鋼煉完以后做鋼錠，鋼錠做完以后要打成板材，板材出廠以前要做表面檢查，上面有很多斑點(diǎn)、裂痕、不合格的部分。
原來做表檢怎么做呢？需要一個(gè)人站在一個(gè)板材面前用肉眼觀察，哪里有問題，拿筆畫一個(gè)圈?，F(xiàn)在，表檢有了AI輔助，既高效又準(zhǔn)確。所以，在一個(gè)最最傳統(tǒng)的鋼鐵公司，我們看到了一個(gè)“云上中國”的變化。
我們還去看奶牛。中國有1000多萬頭奶牛，我今年11月到內(nèi)蒙古的一個(gè)牧場(chǎng)，看到2000頭奶牛脖子上套了一個(gè)智能脖環(huán)。
當(dāng)奶牛套上智能脖環(huán)以后，它所有的行為數(shù)據(jù)和生理數(shù)據(jù)都可以被記錄下來。
奶牛工告訴我在牛套上脖環(huán)之前，他每天在這個(gè)牧場(chǎng)中管理2000頭牛要走2.7萬步，套上脖環(huán)之后呢？走1萬步就可以。發(fā)現(xiàn)一頭奶牛，原來需要20分鐘，現(xiàn)在花2分鐘，定位系統(tǒng)一找就找到了。
奶牛最重要的是什么呢？要看它什么時(shí)候發(fā)情。屏幕上的小伙子很厲害，他能目測(cè)奶牛什么時(shí)候發(fā)情，揭發(fā)率可達(dá)75%。脖環(huán)套上之后，揭發(fā)率達(dá)到95%，產(chǎn)奶量可以提升10%。
從城市的交通信號(hào)燈到奶牛的脖環(huán)，我們看到了一個(gè)“云上中國”的面貌已經(jīng)慢慢地呈現(xiàn)出來。
2021年中國幾乎所有產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑公司，都有機(jī)會(huì)正在、已經(jīng)或者將要開始他們的產(chǎn)業(yè)智能化的建設(shè)。朋友們，這是中國制造業(yè)一個(gè)巨大的未來。
03
生態(tài)賦能，
在1997年互聯(lián)網(wǎng)革命剛剛爆發(fā)的時(shí)候，哈佛大學(xué)教授克里斯坦森寫了一本書，叫做《創(chuàng)新者的窘境》。據(jù)說這是喬布斯很喜歡的一本書，給了老喬極大的勇氣。
因?yàn)榭死锼固股谒臅姓f，即將爆發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)革命，會(huì)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，無論是制造產(chǎn)業(yè)還是消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行破壞式的創(chuàng)新。當(dāng)破壞式創(chuàng)新時(shí)刻到來的時(shí)候，越是管理卓越的大型公司越難以擺脫困境。這句話在1997年對(duì)喬布斯這樣的人來說就是一個(gè)福音，對(duì)大企業(yè)IBM、索尼、摩托羅拉來說就是一個(gè)詛咒。
這句話在過去幾年的中國也發(fā)生過。在1980年代、1990年代，制造業(yè)、流通服務(wù)業(yè)崛起的那些大型企業(yè)，在過去幾年里巨大的恐慌是什么呢？就是當(dāng)信息化革命沖擊到自己這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，當(dāng)它開始沖擊信息行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)、金融行業(yè)，越是那些行業(yè)里效益最好、管理最卓越的企業(yè)，越是難以擺脫困境。因?yàn)槟闶羌鹊美嬲?，你是被革命者?/p>
2015年有過一個(gè)概念，叫“互聯(lián)網(wǎng)+”。我記得2015年4月去佛山，我們舉辦了一個(gè)制造業(yè)千人大會(huì)，有5、6個(gè)制造業(yè)企業(yè)家在臺(tái)上吵了一個(gè)半小時(shí)，吵一句話，到底是“互聯(lián)網(wǎng)+”還是“+互聯(lián)網(wǎng)”。
到2020年、2021年，我想沒有一個(gè)制造業(yè)企業(yè)家還會(huì)糾結(jié)是“互聯(lián)網(wǎng)+”還是“+互聯(lián)網(wǎng)”。2015年以來的“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥已經(jīng)基本消失，而且一個(gè)令人特別欣喜的景象是什么呢？不僅那些中小企業(yè)消除了“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥，而且那些大型公司，克里斯坦森所說的那些管理卓越的大型公司，它們的“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥也已經(jīng)消除了。
分享兩個(gè)案例，都是中國的超大型企業(yè)，一家是海爾。
以海爾為例，原來是生產(chǎn)冰箱的。這張照片是很有名的“張瑞敏砸冰箱”。我在《激蕩三十年》里說，中國制造企業(yè)質(zhì)量意識(shí)的蘇醒就是從這兒開始的，不合格的產(chǎn)品不能出廠房了?？窟@一條能走進(jìn)2020年的今天嗎？走不進(jìn)。
在過去的30多年里，這家大型企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到第6個(gè)戰(zhàn)略階段。1984年-1991年是海爾的名牌戰(zhàn)略階段，它發(fā)展成為中國最大的冰箱企業(yè)。1991年-1998年，海爾的多元化戰(zhàn)略階段通過“激活休克魚”大規(guī)模對(duì)全國存量公司進(jìn)行激活，由此海爾成為一家多元化的家電企業(yè)。
從1998年開始，海爾不僅把Made in China的產(chǎn)品賣到海外去，更是在海外建設(shè)工廠。2005年-2012年，海爾在海外并購了三洋白電、斐雪派克，這是海爾的全球化品牌戰(zhàn)略階段。
直到這個(gè)階段，海爾作為一家大型公司，它的發(fā)展戰(zhàn)略都非常符合邁克爾·波特的“戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)理論”，你在西方的管理學(xué)書桌里可以找到這條路徑發(fā)展的可能性。
但從2012年到今天海爾走過的路，你在全世界所有的戰(zhàn)略教科書中都已經(jīng)找不到了。張瑞敏領(lǐng)導(dǎo)海爾從“砸冰箱”到“砸組織”，徹底打碎了正三角的金字塔式的科層制管理，組織內(nèi)部只有三類人：平臺(tái)主、小微主、創(chuàng)客。
2019年開始，當(dāng)組織變得柔性化以后，海爾開始把自身的組織能力進(jìn)行一次大規(guī)模的升級(jí)，開啟了“生態(tài)品牌戰(zhàn)略階段”。
傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)以產(chǎn)品為核心形成一個(gè)體系，而海爾旗下的卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是以用戶體驗(yàn)為核心，并以此來整合物流、服務(wù)、交互、研發(fā)、營銷、采購和生產(chǎn)等等各個(gè)環(huán)節(jié)，完成了從大規(guī)模制造向大規(guī)模定制的轉(zhuǎn)變。
現(xiàn)在卡奧斯已經(jīng)開放賦能了15大行業(yè)，從農(nóng)業(yè)到啤酒，從智慧交通到智慧倉儲(chǔ)。今年2月份，山西遭遇疫情的時(shí)候，整個(gè)山西省居然沒有一家工廠可以生產(chǎn)口罩，怎么辦？卡奧斯在48個(gè)小時(shí)內(nèi)完成了一次賦能，每天生產(chǎn)10萬只口罩的生產(chǎn)線順利投產(chǎn)。
我們?cè)倏戳硪患移髽I(yè)——蘇寧。1990年創(chuàng)業(yè)，到這周是30周年，蘇寧經(jīng)歷了4個(gè)發(fā)展階段。
第一個(gè)十年賣空調(diào)，賣成江蘇的老大。1999年中國出現(xiàn)了兩家企業(yè)，一家叫蘇寧，一家叫國美，學(xué)習(xí)美國百思買的模式，開始做全國性的家電連鎖賣場(chǎng)模式。
1999年—2009年，這十年是蘇寧和國美的高光時(shí)刻，它們成為了全中國所有家電企業(yè)非常恐懼又不得不合作的兩個(gè)大型的連鎖機(jī)構(gòu)。因?yàn)槟且惠喌陌l(fā)展，蘇寧成為了家電連鎖第一股。2009年就是中國民營企業(yè)500強(qiáng)中的第三名，2019年是第二名。
但是真正的進(jìn)步并不發(fā)生在企業(yè)規(guī)模和營業(yè)額上，發(fā)生在哪里呢？發(fā)生在后面兩個(gè)階段。2009年它改了一個(gè)名字，原來叫“蘇寧電器”，后來改名“蘇寧易購”，把線下2000多個(gè)大型連鎖店和線上的流量進(jìn)行了一次互通。本來是一個(gè)被革命者，當(dāng)名字從“蘇寧電器”改成“蘇寧易購”的時(shí)候，張近東就成為了一個(gè)自我革命者。他要革自己的命，為此要做很多原來沒有做過的事情。
2015年初，我去蘇寧調(diào)研，蘇寧在紫金山下有一個(gè)很大的總部，有兩幢樓。當(dāng)時(shí)他們的副董事長孫總跟我說：曉波，兩幢樓，這幢樓是蘇寧的業(yè)務(wù)總部，那幢樓是研發(fā)總部。蘇寧內(nèi)部把這個(gè)叫做存量總部，把那個(gè)叫增量總部，增量是干什么的？用戶云、物流云、金融云、營銷云。
這是一家非常傳統(tǒng)意義上的家電連鎖企業(yè)進(jìn)行自我革命的過程。建立云平臺(tái)以后，就可以把云能力進(jìn)行賦能。
今天它由一個(gè)零售商開始向零售服務(wù)商轉(zhuǎn)型，這個(gè)大戰(zhàn)略叫做云網(wǎng)萬店戰(zhàn)略；收購了家樂福中國，補(bǔ)足了家電以外的其他品類；在農(nóng)村和集貿(mào)小店合作，在城市做蘇寧小店，這兩部分1萬個(gè)店，明年快速復(fù)制；再把現(xiàn)在的蘇寧易購改成蘇寧云店，跟直播做對(duì)接，所有零售空間都變成一個(gè)可直播的場(chǎng)景化空間。
我們?cè)趦杉移髽I(yè)身上看到了什么事情？看到了一個(gè)讓中國所有管理學(xué)家非常興奮和手癢的事情，就是今天中國的大型企業(yè)正在貢獻(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的中國范式。非常希望2021年中國大學(xué)管理學(xué)院的老師們能夠走出教室，走進(jìn)企業(yè)，去看看這些大型企業(yè)正在發(fā)生的教科書上從來沒有過的變化。
這些大型企業(yè)的前面已經(jīng)沒有對(duì)標(biāo)物了，它們的假想敵是誰呢？只有兩個(gè)東西：一是時(shí)代，二是自己。這些變化是中國經(jīng)濟(jì)基本面所發(fā)生的重要變革之一，這些變化意味著中國的第一代和第二代創(chuàng)業(yè)者到今天仍然沒有下火線，他們?nèi)匀辉谟米约旱钠髽I(yè)家精神完成著企業(yè)的變革。
這個(gè)變革非常困難，他們需要刀刃向內(nèi)自我破壞，通過組織創(chuàng)新來強(qiáng)行植入互聯(lián)網(wǎng)基因，他們需要不斷地嘗試激烈的模式創(chuàng)新，打破績(jī)效主義的大公司魔咒，同時(shí)他們要把自己的專業(yè)能力迭代為賦能服務(wù)能力，形成新的平臺(tái)級(jí)優(yōu)勢(shì)。
我們?cè)谶@里真的要給這些中國大型公司，這些已經(jīng)完成了他們的積累和光榮的企業(yè)家朋友們一點(diǎn)鼓勵(lì)的掌聲，他們一點(diǎn)都不比那些80后、90后的年輕創(chuàng)業(yè)者更容易，他們完全可以金盆洗手了，完全可以回家寫自己的回憶錄了，但是他們今天仍然把自己放在非常危險(xiǎn)的邊緣，希望能夠幫助中國的制造業(yè)在下一輪變革中蹚出一條新路來。
大公司的難是小公司完全難以想象的，既得利益者的難是革命者完全難以想象的，自我革命者的難是顛覆者完全難以想象的。
在2020年，我們確實(shí)看到了這些全新的變化。
04
百萬直播鬧翻中國
去年的此時(shí)此刻，我們?cè)谶@里舉辦吳曉波年終秀時(shí)，有多少人知道直播這件事？估計(jì)90%以上的人是沒有看過直播或沒有參與過直播的。
我也是去年9月底才第一次知道，居然有直播電商這回事。
2017年，直播電商全國交易額是300多億，去年4000多億，今年突破1萬億，明年大概率突破2萬億，它在互聯(lián)網(wǎng)零售電商中的占比會(huì)從0.5%增加到14.3%。
廈門有一家創(chuàng)業(yè)公司叫蟬媽媽，具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力?，F(xiàn)在我們關(guān)于直播增長的數(shù)據(jù)、運(yùn)營的數(shù)據(jù)都是跟它合作獲得的，非常感謝蟬媽媽。
蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示：2020年，每個(gè)月在直播電商產(chǎn)生過一次及以上消費(fèi)的互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)超過50%了。
更難以想象的，是喜歡直播電商還是傳統(tǒng)電商？居然有43%的人喜歡直播電商，35%的人喜歡傳統(tǒng)電商，這是很難被改變的趨勢(shì)了。
今天在這里演講時(shí)，晚上全中國有5萬場(chǎng)以上的直播。而且，手機(jī)上看直播，屏幕前雖然是一個(gè)個(gè)小姑娘、小伙子，他們的背后卻需要有編導(dǎo)、助播、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)、流量運(yùn)營等8~10個(gè)工種，需要非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
未來，直播將為中國解決2500萬~3000萬的新增就業(yè)人口。
平時(shí)談直播，常常說到幾個(gè)頭部播主，薇婭、李佳琦、辛巴等，不如講幾個(gè)大家從來沒有聽說過的名字，我認(rèn)為直播真正在改造的是他們的命運(yùn)和他們周邊人的命運(yùn)。
麻功佐，1980年的，大學(xué)畢業(yè)后，在杭州做了幾年生意，沒有起色，于是回老家。他老家在浙江非常偏遠(yuǎn)的山城松陽縣，他們整個(gè)村里的人是做蜂蜜的。小伙子開始在抖音上做直播，他今天在抖音上有77萬粉絲，2020年賣了將近2000萬的蜂蜜，把他們村里的蜂蜜賣完了，把鄰居村里的蜂蜜也賣完了，他說我現(xiàn)在在村里可以橫著走路。
這個(gè)女孩子叫少嫚，是聾啞人，1983年出生，有一個(gè)女兒，她的丈夫也是聾啞人。去年年底她失業(yè)了，兩夫妻同時(shí)失業(yè)，丈夫去送外賣，她在家里沒事兒干，今年9月做直播。
朋友們，這是全世界第一間聾啞人直播間。我們的編導(dǎo)走進(jìn)去跟我說“好安靜的直播間”。
她做直播那天，有8000個(gè)人看，這8000個(gè)人絕大多數(shù)都是聾啞人，她賣一些食品、一些化妝品。2個(gè)小時(shí)直播賣了幾萬元，分到2000元，她非常高興，我們也非常高興，這是在她失業(yè)期間最大的一筆收入?，F(xiàn)在她每半個(gè)月做一次直播。
這個(gè)人叫周新平，58歲，是一個(gè)科技創(chuàng)業(yè)者，他有150多項(xiàng)發(fā)明，十多年前在上海一家跨國公司當(dāng)老總，他跟我說，十二年前回到家鄉(xiāng)湖南，他們家是種油茶樹，家鄉(xiāng)的老鄉(xiāng)們會(huì)種茶油樹、會(huì)榨油，但不會(huì)賣。
周新平在城市待膩了，回老家去重新創(chuàng)業(yè)，簽了家鄉(xiāng)的4.8萬個(gè)老鄉(xiāng)農(nóng)戶，承包了40萬畝茶油田。因?yàn)樗瞧桨菜饺算y行的客戶。平安私人銀行幫他做了很多金融賦能、渠道賦能、服務(wù)賦能。今年周新平58歲，進(jìn)直播間做直播，通過直播，幫他的老鄉(xiāng)們賣茶油，熬過了這個(gè)最困難的冬天。
每天晚上的幾萬場(chǎng)直播改變的是一個(gè)鄉(xiāng)村的命運(yùn)，是一個(gè)村莊的命運(yùn)，是一個(gè)聾啞人的命運(yùn)。更大的意義并不在于出了一個(gè)頭部的網(wǎng)紅，一個(gè)晚上賣幾千萬、幾個(gè)億，這個(gè)不重要，重要的是它深入到了這個(gè)社會(huì)的組織細(xì)胞和經(jīng)濟(jì)細(xì)胞的末梢部分。
從商業(yè)角度來講，直播電商是全球商業(yè)史上第一個(gè)以人為終極節(jié)點(diǎn)的零售模型。
如果未來真的總結(jié)中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)所謂的四大發(fā)明，別的三個(gè)不知道，我想直播一定是其中一個(gè)，確實(shí)在2020年新冠疫情下得到了極大的噴發(fā)，改變了原來人貨場(chǎng)的基本邏輯。
2021年一個(gè)非常大概率的事件是，每一家公司都可能需要一個(gè)直播間。
在這樣的變化發(fā)生情況下，中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也正在發(fā)生非常激烈的變化。
互聯(lián)網(wǎng)20多年到今天產(chǎn)生了很多的流量來源，比如資訊流量、社交流量、電商流量。在直播電商發(fā)生之前，這三大流量之間是涇渭分明，你每天有6個(gè)億DAU，他每天有10個(gè)億的DAU，我每天只有2個(gè)億的DAU，沒關(guān)系，因?yàn)橹g的變現(xiàn)模型完全不一樣。
有了直播電商以后，你們有沒有在社交環(huán)境下買過東西？你們有沒有看一個(gè)新聞、看一個(gè)消息時(shí)買一個(gè)東西？因?yàn)橛辛酥辈ル娚蹋斐蓚鹘y(tǒng)意義上的資訊流量、社交流量、電商流量第一次出現(xiàn)了破壁匯合。我們一方面看到它對(duì)每個(gè)個(gè)體、每家企業(yè)組織細(xì)胞、每個(gè)村莊可能催生的變化，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)史意義上也正在發(fā)生巨大的變化。
2020年用戶增長數(shù)量最大的互聯(lián)網(wǎng)工具，不久前公布說企業(yè)微信用戶數(shù)已經(jīng)超過4個(gè)億，變化從哪發(fā)生的？去年12月23日，企業(yè)微信和微信開始互通，互通以后，在過去365天完成了27個(gè)版本的迭代。
我曾經(jīng)用八個(gè)字形容騰訊的產(chǎn)品哲學(xué)，“小步迭代，試錯(cuò)快跑”，這八個(gè)字在這個(gè)產(chǎn)品上得到了極大的發(fā)揮，365天27次迭代，1128項(xiàng)功能面世。
從流量時(shí)代進(jìn)入到
每個(gè)產(chǎn)品都有它的命運(yùn)，都是技術(shù)變革、外部環(huán)境變化和消費(fèi)者需求同時(shí)呼喚所產(chǎn)生的結(jié)果。
我們今天看到中國的零售市場(chǎng)出現(xiàn)了萬物皆可播，人人皆可播，場(chǎng)場(chǎng)皆可播的局面。
我們拍了一個(gè)片子《直播啟示錄》，12月28日剛剛上線，現(xiàn)在正在優(yōu)酷播出。明天（12月31日）我們也會(huì)在廈門舉辦一場(chǎng)新國貨跨年直播秀，希望大家有時(shí)間可以去看一看。今年我在直播上踩了很大的坑，到了12月為這個(gè)行業(yè)做了兩大事情，一是做一場(chǎng)直播秀，二是拍一個(gè)紀(jì)錄片，我們還是通過內(nèi)容的方式來支持這個(gè)行業(yè)的變化。
05
品類流行替代品牌
今天在中國所有做消費(fèi)品品牌的企業(yè)家都非常焦慮，因?yàn)槟悴恢澜裉斓?0后、90后或已經(jīng)走進(jìn)會(huì)場(chǎng)的00后喜歡什么商品。
在一個(gè)過剩的時(shí)代，消費(fèi)者需求是非常難以被定義和難以琢磨的行為，他們自己也不知道，我已經(jīng)有18件襯衫了，你怎么把第19件賣給我呢？我已經(jīng)吃過全世界最好的冰淇淋了，那下一個(gè)冰淇淋的味道應(yīng)該是什么呢？我也不知道。
今天在消費(fèi)品市場(chǎng)看到的這些變化是體驗(yàn)大于必需，顏值大于功能，口碑大于品宣，當(dāng)這些發(fā)生時(shí)，在過去二三十年中建立了自己的品牌價(jià)值的傳統(tǒng)消費(fèi)品公司完全找不到去向。
2020年看到幾個(gè)全新的品類，我不知道在座各位用過多少個(gè)，凍干咖啡喝過沒有？自嗨鍋用過沒有？罐裝鮮米吃過沒有？
頸椎按摩儀、家庭投影儀、中式雪糕、速干瑜伽服、運(yùn)動(dòng)文胸、即食燕窩、盲盒、奶酪棒、環(huán)保小家電，這都是一些非常小的品類，由品類引爆流行，引爆流行獲得基礎(chǔ)用戶，獲得基礎(chǔ)用戶形成品牌。
所以今天我們看到一個(gè)特點(diǎn)：品類創(chuàng)新是催生新品牌一個(gè)非常好的路徑。這也是很多大型公司很難找到的，因?yàn)槎疾恢朗裁唇凶雒ず?，什么叫做小酒，什么叫做凍干咖啡?/p>
這些新的品類創(chuàng)新可能很小，只跟體驗(yàn)有關(guān)，而且長得非常漂亮。它撕開了一個(gè)口子，然后形成了一個(gè)巨大的品牌優(yōu)勢(shì)。
我們來給大家講兩個(gè)案例。
第一個(gè)案例是火鍋。中國現(xiàn)在一年的火鍋消費(fèi)額1萬億，沒想到吧，火鍋居然是個(gè)萬億行業(yè)。全中國有幾十萬家火鍋店，火鍋已經(jīng)成為紅海了，怎么在這么一個(gè)萬億級(jí)的紅海中創(chuàng)新出來呢？品類創(chuàng)新。
比如說今天的火鍋，在市場(chǎng)上有四川火鍋、重慶火鍋、臺(tái)灣火鍋、東北火鍋、云南火鍋，店里賣的東西也不一樣，各有各的主打品，毛肚、菌菇、和牛、江魚、牛蛙。把區(qū)域品類作為橫軸線，食材品類作為豎軸線，橫軸和豎軸交錯(cuò)都可能產(chǎn)生一個(gè)全新的品類。
2020年火鍋行業(yè)做了一個(gè)品牌榜，第一名是海底撈，第二名是一個(gè)臺(tái)灣火鍋，第三名是一個(gè)毛肚火鍋——巴奴。巴奴只干了一件事，把火鍋中用的最多的產(chǎn)品毛肚，通過技術(shù)創(chuàng)新的方式做到極致。
喜歡毛肚火鍋、巴奴火鍋的人是誰呢？90后占到了56%，女性占到了45%，難以想象吧？它用了一個(gè)毛肚在火鍋紅海中撕開了一條線。
家里買過米沒有？買什么米呢？你腦子里想的是米的品牌嗎？那是一個(gè)巨大的紅海。
今年有一家公司居然做到了全網(wǎng)直播米類銷售量的第一名，是一家非常年輕的才創(chuàng)辦三年多的公司，叫“龍米家”，干了一件事，把米裝到一個(gè)罐子里。它首創(chuàng)了罐裝充氮鎖鮮，米買回去打開來很鮮，里面充了氮。
這罐米倒到電飯煲以后，拿這個(gè)罐子裝一罐水倒到電飯煲里，這鍋飯剛剛夠一家三口人吃。為什么這么了解？我們家就吃它的米，一罐米、一罐水、一頓飯，兩年半的時(shí)間200萬的用戶，35%的復(fù)購率。在一個(gè)超級(jí)難打的一個(gè)紅海市場(chǎng)中，通過品類創(chuàng)新活生生地撕開了一條線。
今年的新國貨還有一個(gè)流行詞——返祖。品牌出現(xiàn)了“返祖景象”，然后出現(xiàn)了品類返祖，健康的、環(huán)保的、中式的，成為了消費(fèi)者愿意買單的三大元素。
再接著出現(xiàn)了傳播返祖。每個(gè)人早上睜開眼起床到晚上放好手機(jī)閉起眼睛，我們每一天會(huì)接觸到2000個(gè)品牌。你會(huì)記住幾個(gè)？有的可能0.5秒就過了，有的多看兩眼，出現(xiàn)2秒。
今天，不在場(chǎng)景中出現(xiàn)的品牌都跟你沒有關(guān)系，這個(gè)場(chǎng)景可能是電梯，可能是高鐵，可能是社交，就像兩微一抖一
我們?cè)?018年年終秀提出過未來中國的消費(fèi)品市場(chǎng)在傳播層面出現(xiàn)三個(gè)東西：一個(gè)叫做圈層社交；一個(gè)叫做私域流量運(yùn)營；一個(gè)叫做會(huì)員制。兩年過去了，我們看到這三件事在中國的消費(fèi)品市場(chǎng)正在發(fā)生。再接著是渠道返祖、審美返祖、傳播返祖，金字塔式的渠道已經(jīng)徹底瓦解，進(jìn)入到了C2M的模型，產(chǎn)品直接到工廠，工廠直接到個(gè)人。
這是我們?cè)谙M(fèi)品市場(chǎng)看到的全新變化。2021年在消費(fèi)品市場(chǎng)中最大的那個(gè)字叫做“Me（我）”，我的喜歡、我的需求、我的社群，再加上我的收入，等于我的消費(fèi)。我主義的消費(fèi)時(shí)代已經(jīng)到來了。
我們所有的這些觀察始于2015年，我們開始做一件事，叫《新中產(chǎn)白皮書》，如今已經(jīng)是第六年了。2018年開始我們做《新國貨白皮書》。如果你加入我們的超級(jí)會(huì)員，我們會(huì)送出這些產(chǎn)品和這些白皮書，也歡迎大家在未來能夠和我們一起對(duì)中國的新中產(chǎn)和新國貨有更多的觀察，一起學(xué)習(xí)，一起成長。
06
購物中心即將消亡
問大家一聲，你們最近有沒有去過商場(chǎng)？為什么去商場(chǎng)？
我們?cè)凇缎轮挟a(chǎn)白皮書》中針對(duì)十萬個(gè)80后、90后消費(fèi)者做了一個(gè)調(diào)查，問他們?yōu)槭裁匆ヒ粋€(gè)商業(yè)空間，得出的結(jié)論讓我們非常吃驚，81%是去餐飲，75%是親子，42%是會(huì)友，35%是看電影，33%是健身，20%是我也不知道干什么，去打個(gè)卡，19%是購物，9%是看展、聽講座。
今天中國5萬方以上的大型購物中心8000座，其中50%是10萬方以上。傳統(tǒng)的商場(chǎng)、購物中心的主要格局是什么樣呢？一樓黃金、化妝品，二樓少女服飾，三樓淑女服飾，四樓是男裝，五樓是運(yùn)動(dòng)服飾，底層是超市。是不是大概這個(gè)格局？如果購物中心是這樣的格局，能夠?qū)?yīng)今天發(fā)生的消費(fèi)變化嗎？它們都會(huì)死，都會(huì)變得空空蕩蕩，不管有沒有疫情。
所以，2021年我們會(huì)看到很多讓人恐怖的空殼式的購物中心，購物中心的拐點(diǎn)時(shí)刻到來了，體驗(yàn)，即服務(wù)性消費(fèi)將全面替代物質(zhì)性消費(fèi)，商品的呈現(xiàn)會(huì)出現(xiàn)完全不同的場(chǎng)景。
剛才吳聲給大家推薦了他們團(tuán)隊(duì)認(rèn)為2020年年輕人最喜歡的八大空間，沒有一個(gè)是傳統(tǒng)意義上的購物中心。他們都跟兩個(gè)東西有關(guān)，一是體驗(yàn)，二是服務(wù)。所有的場(chǎng)景服務(wù)都會(huì)出現(xiàn)快閃、策展、集合、直播這些全新的方式。
我們?cè)侔褏锹曂扑]的8個(gè)年輕人喜歡的空間給大家呈現(xiàn)一下，它們是新物種，代表著未來年輕人喜歡的空間。
我們?nèi)匀恍枰臻g。吳聲的演講中提到了場(chǎng)景的親密時(shí)代，在今天這樣的新冠疫情環(huán)境下，“親密”兩個(gè)字越來越具有溫暖感，我們需要到空間去跟我們的愛人、朋友、孩子在一起。
去干嗎呢？我們不是去買東西，我們?nèi)フ宫F(xiàn)和告訴自己什么叫做美好的生活。陽光為什么從這個(gè)窗戶投射進(jìn)來？我為什么去看那個(gè)油畫展？為什么今天那么多人趕到現(xiàn)場(chǎng)來參加一場(chǎng)吳曉波年終秀？我們都是為了美好生活買單的人，體驗(yàn)成為了我們?cè)敢鉃橹冻鼋疱X和時(shí)間的最大理由。
所有的商業(yè)空間都需要完成對(duì)生活態(tài)度的一種表達(dá)，而不僅僅基于商品的呈現(xiàn)。所以，文化元素、場(chǎng)景打造、消費(fèi)喚醒可以滿足我們對(duì)美好生活的向往。2021年中國的購物中心將面臨一次極大的洗牌和挑戰(zhàn)。
07
房產(chǎn)投資低空飛行
中國的房地產(chǎn)市場(chǎng)是從1998年開始的，朱镕基構(gòu)建了國民經(jīng)濟(jì)的三駕馬車：消費(fèi)、出口、投資。出口，Made in China；投資，政府性的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。消費(fèi)是什么？
當(dāng)年的消費(fèi)和今年不一樣，今天的消費(fèi)是滿足對(duì)美好生活的需求，當(dāng)年的消費(fèi)最大眾的一件事就是買房子，買了房子之后才會(huì)買冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)，住得遠(yuǎn)的買輛車，住進(jìn)去請(qǐng)人吃頓飯，拉動(dòng)60多個(gè)行業(yè)。
所以，從1998年開始，中國的房產(chǎn)價(jià)格和中國的貨幣發(fā)行居然形成了一種奇妙的對(duì)等關(guān)系。屏幕左邊是M2廣義貨幣，1998年到2020年11月，M2余額從10.4萬億增加到217萬億。
相對(duì)應(yīng)1998年上海的房?jī)r(jià)3000元/平，2020年1月份到11月份，57000元/平。過去的22年里，M2上漲了21倍，房?jī)r(jià)上漲了19倍。
2020年以后的五到十年，這種對(duì)等關(guān)系還會(huì)存在嗎？不會(huì)存在了。
你們知道從2016年到2020年過去的五年里，中國百大城市房?jī)r(jià)年均增長多少嗎？我曾經(jīng)拿這個(gè)問題問過很多同學(xué)，很多人的眼神迷茫地看著我：“80%？40%？15%？”跟算命差不多。大家也確實(shí)沒有認(rèn)真地關(guān)注過這個(gè)問題，2016年—2020年中國百城房?jī)r(jià)年均增長5%。
即將過去的2020年這個(gè)數(shù)據(jù)是4%，如果我們從一個(gè)家庭理財(cái)和投資角度來看，它意味著什么呢？
2020年黃金漲了13%；如果你買的是股票型基金，平均漲了37%；如果你買的是指數(shù)型基金，平均漲了28%；如果你買了一個(gè)純債基金，對(duì)不起，平均只漲了2.6%；新房漲了4%；把錢在銀行做定存，漲了1.75%。你看，人不理財(cái)，財(cái)不理人。
所以，整個(gè)中國資本市場(chǎng)的豐富性和延伸性使得今天中國的每一個(gè)中產(chǎn)家庭，除了我們的勞動(dòng)性收入以外，真的要認(rèn)真地思考一下我們的財(cái)產(chǎn)性收入在這么一個(gè)巨大的動(dòng)蕩之際該如何經(jīng)營。
在1998年以后很長時(shí)間里你只要干三件事：買房、買房、買房。未來不行了，所以你要變化。
去年，我們拜托我們的老朋友，也是中國最大的第三方理財(cái)公司恒天財(cái)富，他們的研究院幫我們梳理了2020年中國財(cái)富市場(chǎng)可能發(fā)生的新變化，其中非常重要的就是要大家關(guān)注權(quán)益性資產(chǎn)增長的可能性。今年我們繼續(xù)拜托恒天財(cái)富研究院，給我們提出了2020年—2021年中國理財(cái)市場(chǎng)的三個(gè)大的趨勢(shì)：
1. 新的理財(cái)模式：理財(cái)服務(wù)從線下轉(zhuǎn)到線上；
2. 新的配置需求：從固收型理財(cái)向權(quán)益資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)移；
3. 新的科技賦能：數(shù)字化科技成為金融服務(wù)的重要抓手。
所以，中國的資本市場(chǎng)發(fā)生劇烈變化的同時(shí)，我們每一個(gè)人的理財(cái)觀和對(duì)自己財(cái)富的重新配置，在2021年一定要進(jìn)行一個(gè)重新的思考。
08
超級(jí)城市大賽鳴槍
超級(jí)城市的定義建立在人口數(shù)據(jù)上，人口超過1000萬的是超級(jí)城市。
歐洲有多少個(gè)城市人口超過1000萬？?jī)蓚€(gè)半，伊斯坦布爾、莫斯科和半個(gè)倫敦，倫敦有近900萬人口。美國有多少城市人口超過1000萬？半個(gè)，紐約840萬人。中國有多少個(gè)1000萬人口城市？16+7個(gè)，7個(gè)是人口已經(jīng)超過800萬，還在快速增加，未來五到十年內(nèi)會(huì)成為千萬級(jí)人口的城市。
今天中國的城市化運(yùn)營和城市治理，跟中國制造業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司所面臨的情況是一樣的，我們的前面是沒有對(duì)標(biāo)物的。
上海的對(duì)標(biāo)一定不是紐約，深圳的對(duì)標(biāo)一定不是硅谷，中國的城市化在歐洲和美國根本找不到對(duì)標(biāo)物，我們加在一起20多個(gè)，美國和歐洲加在一起不到5個(gè)，對(duì)標(biāo)什么呢？所以中國的超級(jí)城市在未來十年的發(fā)展也會(huì)走一條非常具有中國特色、值得我們長期關(guān)注的道路。
這23座城市的選取標(biāo)準(zhǔn)是人口，那么中國有多少城市一年的GDP超過1萬億呢？17座萬億城市，7座準(zhǔn)萬億城市。
把人口過1000萬和GDP過1萬億的城市疊加在一起，在這兩個(gè)榜單上同時(shí)出現(xiàn)的城市有多少座呢？18座，它們占到了全國人口的17%，GDP總量占到全國的32%。它們的未來發(fā)展代表了中國城市化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展全新的可能性。
同時(shí)中國正在沿海地區(qū)建設(shè)幾大城市圈，北方叫做京津冀，東部叫做長三角，南方叫做粵港澳。
對(duì)標(biāo)全球六大城市圈，把中國沿海三大城市圈和美國東北部、美國西部、東京大都市圈進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)，今天全世界第一大城市群是美國東北部的以紐約、費(fèi)城、波士頓和華盛頓為代表的老美國，中國長三角的經(jīng)濟(jì)總量在未來三年內(nèi)大概率會(huì)超過美國東北部城市群，成為全球第一大城市群，粵港澳大灣區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量將超過東京大都市圈。
中國的“巨國效應(yīng)”讓這個(gè)國家在全世界經(jīng)濟(jì)學(xué)家面前變得越來越陌生和越來越眩目，同時(shí)也給我們帶來了更大的挑戰(zhàn)，為我們企業(yè)和城市的發(fā)展帶來了更大的可能性。
我們今天來到的城市是廈門。如果40年前來廈門，廈門的腦門上寫著四個(gè)字：海防島城，是臺(tái)海的前線，根本不是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的地方。然后小平同志畫了一個(gè)圈，搞了四大特區(qū)。今年是深圳特區(qū)40年，也是廈門特區(qū)40年。
今天來到這座美麗的海濱商業(yè)城市，看到40年發(fā)展的景象是什么？她的經(jīng)濟(jì)總量上升到全國第32位。廈門地方國有企業(yè)中居然有3家國企進(jìn)入了世界500強(qiáng)，這個(gè)數(shù)據(jù)僅次于上海。40年來，廈門的貨物貿(mào)易年均增長18.1%。
下面這個(gè)數(shù)據(jù)真的應(yīng)該給廈門鼓掌，經(jīng)濟(jì)那么發(fā)展，空氣質(zhì)量居然在中國排在第四位，第一名是拉薩，第二名是?？?，第三名是舟山，第四名是廈門。后面這個(gè)應(yīng)該給予更大的掌聲，廈門注冊(cè)志愿者超過70萬，占常住人口的1/6，說明廈門市民的素質(zhì)非常高。
一個(gè)幸福的城市除了要有很好的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)以外，更關(guān)鍵的是有很好的空氣，有非常善良的市民。
去年和今年，吳曉波年終秀的聯(lián)合主辦單位都是廈門建發(fā)集團(tuán)，建發(fā)早年只有七八個(gè)人，只是一個(gè)窗口單位，隨著廈門特區(qū)40年的發(fā)展，建發(fā)也不斷改革創(chuàng)新，40年來經(jīng)歷了六個(gè)發(fā)展階段，如今位列世界500強(qiáng)第234位。
建發(fā)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)位居全國前列，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營主體建發(fā)股份進(jìn)口鋼鐵全國第三，糧油飼料全國第二，漿紙全國第一，葡萄酒全國第一。在出口部分，鞋類全國前三，出口俄羅斯服裝全國第一。
在過去幾年中，我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)看到的變化，在建發(fā)身上同樣看到。通過加強(qiáng)在智慧供應(yīng)鏈上的投入，通過多年積累優(yōu)勢(shì)形成的全賦能型服務(wù)等，它從一家傳統(tǒng)貿(mào)易商開始轉(zhuǎn)變成為一個(gè)全球供應(yīng)鏈的整合者。
在超級(jí)城市發(fā)展的過程中，我們會(huì)問，到哪個(gè)城市去創(chuàng)業(yè)？我們的孩子去哪個(gè)城市居??？我們把自己的生命托付給哪個(gè)城市？?jī)蓚€(gè)字：年輕。一座有未來的城市一定是有很多年輕人的城市，有年輕產(chǎn)業(yè)的城市，有年輕錢的城市，同時(shí)需要有年輕心態(tài)的政府。
所以中國的超級(jí)城市大賽在2021年會(huì)進(jìn)入白熱化階段，這又是一個(gè)非常長期的中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程。
我們即將告別2020年，很難忘記2020年，但是我們也希望永遠(yuǎn)不要返回這么充滿災(zāi)難的一年了。
希望2021年的中國經(jīng)濟(jì)真的能夠如同我們?cè)跀?shù)據(jù)上和趨勢(shì)上看到的，實(shí)現(xiàn)一個(gè)決定性的反彈，希望在2021年中國的產(chǎn)業(yè)智能化能夠繼續(xù)往前邁出更堅(jiān)定的步伐，希望中國的消費(fèi)品市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)越來越多受年輕人喜歡的空間和商品。
2021年，我們也仍然會(huì)面臨很多曲折，面臨很多到今天都沒有辦法
但是在歲末之時(shí)，我們?nèi)匀灰砸活w勇敢的心對(duì)自己說，面向那個(gè)2021年，要加倍使出全部的力量往前沖，不要回頭，如此一來，我們將可以看到原本看不到的東西。
我的演講結(jié)束了，謝謝大家。
本文已獲得吳曉波頻道授權(quán)，推薦關(guān)注知識(shí)服務(wù)平臺(tái)－吳曉波頻道。
